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康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士，分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人。。米歇尔（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou 饰）是一名模特，一天，在刚刚和男友分手之后，她遇见了名为弗朗索瓦（埃德瓦·贝耶 Edouard Baer 饰）的兽医。在弗朗索瓦的花言巧语之下，米歇尔来到了他家，两人本应该能度过美妙的一夜，然而让弗朗索瓦没有想到的是，米歇尔竟然在他家自杀了。弗朗索瓦将米歇尔送到了医院之后不告而别。 之后，米歇尔和弗朗索瓦再度重逢，后者对米歇尔展开了非常火热的追求。最终，米歇尔忘掉了前男友的伤心事，接受了弗朗索瓦。米歇尔的下一个任务就是讨弗朗索瓦家人的欢心，为此，她特意去学习了犹太教的教义，然而她并不知道，弗朗索瓦其实是一个无神论者。。沈金兴——饰演康靖，战争年代很有正义感的一个青年，一开始喜欢表妹（陈丽贞演的），但表妹的爸不喜欢他，因为表妹家是小资本家，而他家很穷。 　　在学校的时候表妹喜欢上了自己的好朋友马中原（陈之财演的，其实是个坏的日本少佐，做卧底的）。并逃婚和他在一起，自己的妹妹代替自己嫁给了一个有钱的坏男人，马中原因为自己的身份并不敢接受爱情。马中原在一次救了她之后还是和她发生了关系，康靖只好退出了开始去救国，在路上遇到了秀秀（很漂亮可爱，一直演古装片的，像《毒龙英雄》什么的，但就不知道叫什么名字。里面是马中原的妹妹，也是日本人，很善良），两个人互生情愫，历经磨难后走在了一起（好像有一段是两个人被困在一个井里），后来知道秀秀是中原妹妹，中原得知后很愤怒，有一个场景好像是康靖和中原坐在山坡上，康靖在讲他和秀秀的美好将来，中原抽出一把刀想杀了他，但后来终于控制住了，戳在了...。