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故事发生在十九世纪的德国，文艺复兴和浪漫主义的狂潮席卷而来，举国上下都弥漫着激烈而又狂热的气氛。克拉拉就生活在这样一种充满了艺术气息的环境中。克拉拉是一名音乐艺术家，成名很早的她年仅11岁便举行了自己的独奏会。 在和舒曼结婚后，克拉拉举家迁往了杜塞尔多夫定居，在那里，克拉拉和勃拉姆斯相遇了。对于克拉拉来说，婚后的生活并不如意，经济的拮据和多病的丈夫让她肩负着巨大的压力，而克拉拉对于音乐的热爱又不允许她将其放弃全身心的投入到家庭之中。在分裂而又痛苦的生活中，只有勃拉姆斯的存在能够让她感到温暖和快乐。。20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……。故事发生在20世纪30年代，极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头，人们摩肩接踵，构筑了和谐喜庆的奇妙氛围，与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣（里嘎杜 饰）偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩，他为之魂牵梦萦，几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲（宁静 饰）。虽然最初碰了一鼻子灰，可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下，阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上，布满了比常人更多的磨难…… 本片根据土生葡人作家飞历奇（Henrique de Senna Fernandes）的同名小说改编。。