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羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。。加斯（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是亚历山大勇士队的资深球探，然而近来他可够呛。上了年纪又有些视力衰退的他因此被认为已经无法适应当今变化的市场，并被分配了最后一次招新任务来证明自己的价值。加斯的老板兼好友彼特（约翰·古德曼 John Goodman 饰）有些不忍，便找来了加斯的女儿米琪（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）帮忙一起完成这段任务旅程。然而这并不是什么轻松的事，自从米琪六岁丧母后，父女俩的关系就不见得多好，不巧还搭上了对手球队的年轻球探约翰尼（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰），一路上的磕磕绊绊可不少。面对这堆难题，三人最后能否顺利渡过？。