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玛丽安（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和约翰（大卫·鲍伊 David Bowie 饰）已经不太记得请他们究竟在一起多长时间了，他们只知道，每过7天，他们都需要饮下人类的血液，以此保留青春，没错，他们都是吸血鬼。约翰的突然衰老给玛丽安带来了恐慌，因为在她漫长了生命里，这样的事情发生过不止一次，然而每一次，能终结这种衰老的只有死亡。 萨拉（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）将自己的毕生精力都投入到了研究长生不老药上面，不幸的是，萨拉的研究也无法挽救约翰，他最终死去。美丽性感的莎拉吸引了玛丽安的注意，可莎拉却并不想像玛丽安那样变成吸血鬼。为了反抗玛丽安，莎拉选择了自杀，站在莎拉的尸体旁，玛丽安知道，自己将再一次陷入到无尽的孤独和寂寞之中。。1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官，实质则为日本的间谍，他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时，坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平，与中华武馆杨馆长比武，妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强，遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救，杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满，他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书，约定第二天比武决胜负。次日，中日双方在天坛摆开擂台，进行一场生死的较量。杨馆长武功超群，小次郎只有招架之功，尔后，杨馆长佯装失手，鸣锣收兵。是夜，坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。