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狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。 麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。阿托（朋抔·里拉塔纳卡邹 Thanapob Leeratanakachorn 饰）是一名百万富翁的私生子，一直和母亲过着捉襟见肘的生活。一天，母亲带着托来到了生父家门前，哪知道开门的并不是慈祥的父亲，而是父亲那魔鬼一样的正房西塔（安·希里亚姆·帕克迪杜姆朗格瑞特 Ann Siriam Pakdeedumrongrit 饰）。西塔对阿托的母亲恨之入骨，残忍的折磨她，使得这个可怜的女人最终丧命。在紧要关头，阿托的父亲总算赶回家，救下了阿托，并且收留了他。 在接下来的日子里，阿托过的都是寄人篱下抬不起头的生活，唯一对他好的，是邻居家的美丽女孩米格塔（农吉拉 · 叻卡准娜衮 Nopjira Lerkkajornnamkul 饰），两人之间渐渐产生了单纯的感情。一场意外中，阿托坠入海中，所有人都以为他已经死了，但实际上并没有。。