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原作江户川乱步《妖虫》。昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。 1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。 由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。 这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。 一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。 随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……。十年前，大夏首席魔术师江百川遭人陷害，当场溺死于舞台水箱，遗下幼子江澈。十年后，江澈背负血海深仇重回故地，踏入海城。魔术与致命交织，层层追凶，尘封十年的真相，终将揭晓！。