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Douglas, a broken, solitary, Spitfire Ace, must overcome his past to lead a Lancaster bomber crew in the pivotal aerial war over Berlin, in 1943.。有一只骄傲的青蛙喜欢自夸,自称跳高冠军,为了显示自己的本领,它自不量力,竟敢与小白兔赛跑。赛跑开始了,眼看小白兔超过了它,它怕失败,半途又提出和小白兔比赛爬树,小白兔不会爬,青蛙就在它面前夸耀自己的本领大,这下激怒了一旁的小松鼠,小松鼠主动要和青蛙比赛爬树。青蛙爬不过小松鼠,但又不服气,说小松鼠没什么了不起,不能上天,小松鼠反问它:“你能上天吗?“,听后它居然吹嘘自己能飞上天,大家听了觉得十分可笑。。吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草…… 本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。