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第一次世界大战的末期，美国派兵赴欧洲参战，富家子弟吉姆(约翰·吉尔伯特饰)也加入了军队，在部队中跟建筑工人出身的斯利姆和酒保布尔很快成为了好友。部队在法国登陆，驻扎在一个小村庄里。在那里，吉姆认识了法国村姑梅丽桑德(蕾妮·阿多莉饰)，两人很快燃起了爱火。不久，部队奉命开赴前线，吉姆被迫离去。梅丽桑德在军用卡车后紧追不舍，吉姆脱下军靴抛给她，表达自己对她的爱意。 在前线，炮火密集，吉姆、斯利姆和布尔躲在炮弹坑中十分着急。经过抽签，由斯利姆冲出坑外对付敌人的大炮。炮声停止了，但斯利姆一直没有回来。吉姆十分担心，往敌阵中寻找，果然发现了斯利姆的尸体。 美军进行大规模反攻，吉姆奋勇作战，结果因腿部中弹而住进野战医院。在那里，他听说梅丽桑德所在的村庄处境十分危险，于是偷偷溜出医院赶到村庄，却发现该地已成一片废墟……。近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。 丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。