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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。一群好奇的朋友悄悄潜入一座废弃的菠菜罐头厂，准备拍摄一部关于“大力水手”传说的纪录片。据说，水手幽灵常常在这座工厂和附近的码头游荡，诡异的传闻笼罩着这一片阴森之地。。二十年前，时值袁世凯得势，发生了一宗轰动一时的惊天骗案。 在叶天喻的精心策划之下，他与女儿和徒弟施展浑身解数，成功从清皇室最后一位小皇帝溥仪手上骗走黄金百万两，顺利运往金城，但因被袁世凯政府及皇室联手通缉，三人只好将黄金埋藏于金城以西一个树林之下，协议分头躲藏一段日子，一年后再回此想法子挖出宝藏。 叶天喻的女儿叶飞飞和徒弟龙翔天这对骗术了得的师兄妹，也是一对情侣，他们常爱比试骗术高下，互相欺骗，又互相爱慕，感情就这样纠缠得难分难解。 岂料在离开金城的路上，龙翔天乘叶天喻和叶飞飞不防备，先向叶天喻放冷槍，再开叶飞飞施袭。叶飞飞反应敏捷，在龙翔天轰毙父亲的剎那，将槍嘴指向自己之时，开槍还击。一对情人开槍互轰，皆重伤倒下…这故事多年以来一直在流传着，人们都说龙翔天是个见利忘义之徒，学会了师父的所有骗术就将师父杀死，为了独吞百万两黄金连所爱的女人都不放过。叶...。