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小光（刘道玄饰）成长在一个破碎的家庭之中，母亲离婚后再婚，哪知道继父是一个禽兽，竟然对小光伸出了魔爪。是母亲对小光的爱支撑着他度过最黑暗的岁月，可是某一日，小光失去了这唯一的温暖——母亲被残忍的杀害了。在继父的淫威之下，小光沦为娼妓，日日遭受变态客人的折磨。一天，他像往常一样，在街头遭人暴打，此时一个名为硕哥（钟岳轩饰）的男子出现了，救下了小光，从此，小光再度得到了好好生活下去的动力。 硕哥表面上是经营着一家西装店的老板，但背后的真实身份，是一名缉毒警察。终日生活在伪装和谎言之中的日子令他感到疲惫不堪，此时，小光出现了。。姜时闻的初恋女友因难产去世，他独自抚养女儿姜妗妗，后又新娶了妻子颜铃英。姜妗妗亲眼目睹了颜铃英害死父亲。但因她并不知道杀父仇人并不是自己的亲生母亲，再加上证据不足，她无法将坏人绳之以法。在她一筹莫展时，三个自称是她后妈的陌生女人出现了。。Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命，而为了追随心上人，Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军，经过浴血奋战，革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者，随即被推翻，Mellish被选举成为新的领袖，顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国，受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖，想方设法接近他，却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......。