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A cynical journalist decides to take a train from Washington, D.C. to Los Angeles for Christmas to get inspiration for a story in honor of his late father. He gets to know the other passengers and runs into an old flame while aboard.。故事开始于位于北加州的一所精神病院中，米尔德（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）是医院里新来的护士，这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生（乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰）信赖，这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇（朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰）感到十分眼红。 实际上，米尔德潜入医院有着自己特殊的目的，她的义弟埃德蒙德（芬·维特洛克 Finn Wittrock 饰）以谋杀多名牧师的罪名被逮捕，此刻正被关在这所精神病院中，等待着医院对他的精神评估，如果医院证明他的精神正常，那么埃德蒙德就将面临死刑。米尔德当然不会任由这一切发生。。在一场艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）遇见了名为乔纳森（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的男人。乔纳森患有血液方面的疾病，这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务，不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。 汤姆向乔纳森保证，如果后者能够代替他完成任务，那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬，与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医师，两人合伙蒙骗了乔纳森，让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样，心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路，而看着乔纳森苦苦挣扎的模样，汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。。