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皖南事变后，新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下，与步德贤配合默契，成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合，发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关，她就是中央社记者——沈紫卿。同时，也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹，邵华勇闯虎穴，唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共产党的帮助下，兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中，沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中，邵华与步德贤结为伉俪，并与谷梅村一道，共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而，日本军国主义反人类行径，却给他们带来无法抚平的伤痛。。中学毕业之后，17岁的伊万（弗•杜纳耶夫斯基 Fyodor Dunayevsky 饰）来到了一家杂志社，成为了那里的通讯员。伊万虽然年纪轻轻，确实一个非常淡泊的男人，他对生命中的很多事情都抱有着无所谓的态度，工作也是随便糊弄一下就完事。 在杂志社里，伊万结识了名叫卡嘉（安娜斯塔西娅•涅莫里亚耶娃 Anastasiya Nemolyayeva 饰）的女孩，两人相见恨晚交谈甚欢，两颗心很快就紧紧的靠在了一起。卡嘉的父亲非常反对女儿和这个不上进的年轻人走到一起，于是伊万欺骗他说卡嘉已经怀上了自己的孩子，这让这个保守的老人大发雷霆。。