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16岁的少年利蓝•费兹格莱德（Ryan Gosling 饰）自闭、敏感，在某个午后，一个同龄人倒在了他的脚下。始终保持沉默的利蓝被指控犯有杀人罪送往感化院，两个家庭从此陷入悲伤和痛苦之中。 在感化院内，作家兼教师皮尔•麦迪逊（Don Cheadle 饰）为了写书，开始有意识地接近这个沉默寡言的男孩，经过一段时间交往，利蓝慢慢打开紧锁的心门，将自己的内心世界展示给他所信赖的好朋友……。讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。 崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。 郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。 金尚浩饰演的是对于千满德父子都很有感情的捕手七久一角。 和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。 《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻， 曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。 日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。 郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子， 金洪波饰演千满德的药材商朋友。 曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。。人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。 追随着女子的脚步，纳珀拉斯来到了一家大饭店，走进饭店，展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里，纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程，在质疑、拷问和折磨之间，纳珀拉斯早已经无法分辨，这里的一切究竟是梦境还是现实。。