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本片讲述天文学家伊萨克深信宇宙是个寂静黑暗之地，除了外太空之外，对生活中其他事物缺乏热情。直到伊萨克遇到了艺术家克莱拉，克莱拉点燃了他的激情，他才发现人与人之间的探索也很迷人...。许德（林家栋 饰）是智能尊者在许下了“地狱未空，誓不成佛”的愿望后投胎转世而来，许德和名医孙女凤（陈妙瑛 饰）两情相悦，而文瑞公主（汤盈盈 饰）亦为许德的才情所倾倒，命他考取举人。许德拒绝了文瑞公主的命令，惹恼了后者，并且直接导致了孙女凤的死亡。 伤心的许德在老布袋（秦煌 饰）的建议之下出家为僧，希望能通过自己的善举使孙女凤重生。在此过程中，太宗（张兆辉 饰）受到了许德的感化，文瑞公主更是忏悔了自己的罪行，出家为尼，谁知许德的种种举动使太后（白茵 饰）大为不满，导致魔僧昊天（单立文 饰）在人间为非作歹，涂炭生灵。。征历1935年，欧洲大陆被东西两大武力强国一分为二。他们分别是实行君主专制的东欧罗巴帝国联合（简称“帝国”）和提倡民主共和的大西洋联邦机构（简称“联邦”）。为了争夺欧洲大陆的霸权，两大集团爆发了规模宏大的战争，史称“第二次欧洲大战”。就当整个欧洲国家都被卷入战火之时，却有一个小国宣布中立，试图独善其身，它就是卡利亚公国。只是，在这个疯狂的时代，又有谁能真正置身事外？卡利亚因此遭到帝国入侵。 为了拯救美丽的故乡，居住在卡利亚边境城市的青年维鲁金•吉由塔毅然加入义勇军。他的父亲曾是第一次欧洲大战的英雄，籍着命运的安排，这个立志成为自然课老师的青年也披上了戎装，投身到历史的洪流中去……。