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抗美援朝战争期间，志愿军某部侦察排长严伟才（宋玉庆 饰）和安平村的崔大娘（栗敏 饰）一家结下深厚友谊。但不久后，崔大娘和部分村民被抓去给美李匪帮修工事，敌人得知崔大娘的儿子参加了人民军，便将她惨忍杀害了。严伟才闻听，怒火中烧，发誓为大娘报仇。正在这时，严伟才接到任务，王团长（方荣翔 饰）要他率领一个尖刀班，在朝鲜联络员的协助下，化装成美李伪军，奇袭李伪首都师“白虎团”，严伟才向团首长表示：请祖国人民放心，请朝鲜人民放心，坚决取得胜利！深夜，严伟才带尖刀班向敌占区行进，他们穿越雷区密布的死亡之谷，拂晓时分，接近至敌阵地前沿......。因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發現她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到壓力。 在醫院處理案件的李江洙，卻突然看到了微笑的靈魂出現。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世，而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外，另一個微笑心中的小小願望，究竟是否能實現呢？。由东瀛将领犬若丸进行的开疆局，在中土达到成效。神鹤佐木最後被素还真唤醒，也加入中原阵线，但东瀛方面却动用最强的神风营，派出中将京极鬼彦，带领神风营大将发动全面性的侵略行动。在六祸苍龙、问天谴、神鹤佐木，全面抗衡下，素还真最後顺利逼退东瀛大军，并且拟定和平协议书，呈报东瀛天皇，终止了横跨三档的中日之战。换来了一段两国之间的和平。 东瀛方面，百世经纶一页书以中原和平为出发点，挑战军神，希望军神败北之後，可以停止攻略中原的行动。一页书两战军神，最後终於打败源武藏。而为了对朝政有所交代，莫召奴诈死，军神联合所有大臣，联名发动停战的书信上报天皇。军神辞去职务，跟莫召奴以及渊姬一同离开东瀛退隐去。无奈军神退隐，一直以军神为挑战目标的拳皇，以及毕身追求至强一招的剑圣，却同时失去动力，两人要把军神找出来。天皇最後下令，神风营必须有人挺身而出，於是举办比武大会，重新选出新任的军神。。