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茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。。山岸星见（川口春奈饰）自幼失去了父亲，和母亲过着相依为命的生活。如今，已经长大成人的星见在大东亚制粉营业部工作，小松原麦太郎（田边诚一饰）是他的直属上司。麦太郎的妻子菱子（铃木砂羽饰）是一个多疑的女人，她怀疑自己的丈夫和星见之间有着不伦的关系。 菱子约星见见面，两人在咖啡厅发生了口角，推搡之中，星见和菱子的灵魂竟然互换了身体，就这样，星见在菱子的身体里开始了和上司的同居生活。麦太郎敏感的察觉到了妻子言行举止上的变化，在疑惑的同时，他发现自己又一次的喜欢上了这个和从前判若两人的“菱子”。。