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被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿，邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌，苦于变声期的冈聪实最初抗拒，随着二人相处加深，聪实开始了“毒舌”体教学，种种爆笑情节接连上演，两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰，动人的旋律中，奇妙友情落地生花。。一群寻找神迹的人终于来到他们梦想中的目的地，靠的是一位女巫的神奇水晶球。可是很快他们就卷入一场与龙族的战斗，因为他们的家园被龙族侵略了..。