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四百年前，缇娜夏遭到魔法师拉纳克的背叛，魔力失去控制，一夜之间就毁灭了魔法大国铎洱达尔。这段可怖的过去被奥斯卡改变，世界开始了不存在“苍月魔女”的全新时代。缇娜夏成为铎洱达尔的女王，最后进入漫长的沉睡。为的是与从一切痛苦中拯救了她，表白爱意后消失的奥斯卡，在遥远的未来再次相遇…… 四百年过去了，被改写的世界中的奥斯卡到访铎洱达尔，却丝毫不记得与苏醒的缇娜夏共度的时光。二人并不知道他们曾在已消失的世界中结为连理，他们接下来将编织出怎样的故事呢。。一位新房客（艾佛•诺维洛饰）被房东太太（玛丽•奥尔特饰）和她丈夫（阿瑟•切斯尼饰）怀疑有可能是恶名昭著的“连环杀手”，但他们当时装模特的女儿黛西•邦廷（琼•特里普饰）却被他深深吸引。黛西的男友警探乔•贝茨（马尔科姆•基恩饰）产生了嫉妒，于是在房东太太的教唆下获得了搜查令闯入了他的房间。然后警察找到了一把手枪和一张标明以往杀人地点的地图，以及一张第一个受害人的照片。房客辩称那个女孩是她的妹妹，他只是在寻找杀人凶手，可是警察还是逮捕了他。在黛西的帮助下，他逃了出来，但因为戴着手铐在酒吧被人发现，于是，他被逼入了墙角。 本片有一个难忘的镜头被希区柯克称为是在默片时代替声音的拍法，就是镜头里出现“房客戴着手套的右手在楼梯扶手上慢慢下滑。。