一般现在时

民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时，傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡，他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆，经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知，原来这个镇子白天没人活动，只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意，并相互竞争。除了北边的马彦勋以外，南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招，他先去南边马贵成的鸦片铺子，放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意，想邀请傅玄阳面谈，却被傅拒绝。 另外一边，北边的马彦勋听说有大客户，便让他的姘头小莲藕过来...。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个儿听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到……。昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘树饰）更成为其得力干将。 为进军关东，中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫（内山朝雄饰）与后藤通产大臣（滨田寅彦饰）勾结，将中岛组认购的股票强行赎回，此举引发两派大规模抗争。 另一方面，松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人，他与助手天坊信助（菅原文太饰）合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介（三船敏郎饰），但却引发中岛组新一轮的震荡……。