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晨晨的爸妈在国外工作，他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨，他在天堂会收到的。不久，晨晨的妈妈从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语、钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了。。世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气，在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病，并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾，林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼，于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸，在林灵儿擒僵尸失礼的情况下，林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去，林志学突然在梦中惊醒，原来林木森还尚未到达北京。。战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基饰）却因为同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。因为刑法典第175条认定"同性恋是一种罪行"。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁，但他生命中最深刻一段感情，竟来自他的狱友－杀人犯维多（格奥尔格·弗里德里希饰）。 由于被归类为「175」，汉斯一到监狱，就遭到维多的鄙视。原本互看不顺眼的两人，因共处一室而逐渐熟识。擅长刺青的维多，主动帮汉斯退去原罪，去除烙在他身上的纳粹编码。而当维多犯错，汉斯也代他被关禁闭，让维多心生感激。两人不仅学会尊重彼此，并且成了知己。此时，汉斯在狱中也遇到了挚爱奥斯卡（托马斯·普伦饰），这份爱于是成了他在狱中的唯一慰藉，直到刑满出狱… 因为无法放弃做自己，汉斯不久又因为同性恋行为再度入狱，高墙与电网成了他人生永无止尽的循环。当他与维多在狱中再次相遇时，这两个频遭社会遗弃羞辱...。