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纯祖一年，丁若铨（薛景求饰）因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后，丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣，并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫昌大（卞耀汉饰）寻求帮助，但最初昌大因丁若铨是戴罪之身而拒绝。后丁若铨了解到昌大在自学识字的过程中常遇到困难，于是提议将各自擅长的知识教授对方，昌大最终同意，两人也在相互碰撞中成为了彼此的良师益友。然而，丁若铨在得知昌大学习的目的是为仕途后大失所望，昌大也明白两人各有志向，亦师亦友的二人决定分道扬镳……。胡安（阿尔贝托·克洛萨斯 Alberto Closas 饰）和玛利亚（露西娅·波塞 Lucia Bosé 饰）曾是感情十分要好的恋人，如今，胡安成为了一名大学教授，而玛利亚则嫁给了富商为妻。意外的重逢将两人之间的爱火重新点燃，在一起幽会的途中，玛利亚不小心撞到了一个骑自行车的人，害怕恋情曝光的她选择了逃避和沉默，最终导致了被撞的伤者不幸身亡。 富商的好友拉法（Carlos Casaravilla 饰）得知了胡安的玛利亚之间的一切，遂即对玛利亚进行了敲诈，与此同时，胡安的内心里也承受着巨大的愧疚与煎熬。在一连串的矛盾和麻烦之中，胡安决定同玛利亚一起去警局自首，但贪恋浮华生活的玛利亚却犹豫了。。两名日本男子帮助一名越战逃兵从日本逃到瑞典。他们计划通过出售迷幻药来为逃跑提供资金。毒品交易的消息传开后，他们发现自己必须抵挡敌对帮派的攻击，少女真子的姐妹帮派也被牵扯其中。。