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初出师门的猎妖师长空无极，在一次捉妖的时候伤了一只年轻的狐妖小柔，却又对小柔产生了怜悯之心，并救活了她。日久生情，长空无极渐渐被小柔天真可爱的相貌所迷惑，他们之间产生了一种特殊的感情。直到有一天，长空无极终于明白，人和妖是不能在一起的，从那一天起，长空无极便不再见她，小柔为了要长空无极现身，不惜四处害人，为避免生灵涂炭，长空无极与小柔之间做了一个了断。他们大战了一场，小柔败了，长空无极不忍杀害她，就作法将她封印在了那片森林，使她不见天日，也永世不得走出这片森林。五十年后，一位远赴异乡的书生林书桓经过此地，再次勾出五十年前所有的恩怨。。十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。当地人怀疑是野生动物，但来访的病理学家约翰-麦克布赖德警告说，森林里潜伏着更邪恶的存在。。一个死去父亲的灵魂通过孩子们制造的机器人重生的故事。。