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东宇（宋仲基 饰）从小就失去了父亲，和母亲以及父亲留下来的一条名叫“心心”的狗过着相依为命的生活，内向的东宇没有什么朋友，心心是他唯一且最坚实的依靠。心心怀孕生下了三只小狗，东宇给最小最体弱多病的那一只取名为“将军”，希望它能够渐渐变得结实强壮。 妈妈担心狗狗们的存在会影响到东宇的学习，于是偷偷的即将狗狗们送到了东宇的舅舅（权海孝 饰）家中，得知此事的东宇感到十分伤心。没想到，一伙珠宝盗窃犯盯上了孱弱的将军，他们想将将军制作成标本，作为运输脏污的容器。盗窃犯们偷走了将军，发现此事的东宇紧追其后，自此也失去了音信。。菲利普（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）是衔着金汤匙出生的富家子弟，患有这精神疾病，在法国留学期间，他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后，菲利普逃了出来，并且隐瞒了这些经历返回了英国，回家之后的菲利普和好友沃德（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）同时爱上了女秘书斯特拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰），最终，斯特拉选择了菲利普。 结婚之后，菲利普精神上的问题开始逐渐的暴露，他对斯特拉有着异于常态的控制欲和占有欲，菲利普总是怀疑斯特拉和沃德之间存在着不伦的暧昧关系。母亲去世之后，公司交由菲利普管理，但他并不拥有管理公司的能力，因此公司里爆发了员工骚动，此时，是斯特拉和沃德挺身而出，平息了事端，这让菲利普对沃德更加的痛恨。。