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丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负，亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板（秦沛 饰）其实就是阿旺的亲生父亲，他同父异母的大哥钟子聪（黄宗泽 饰）也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人，只是，他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪？。大周王朝人妖共存，妖族残暴横行，人族一致对外，努力培养人类强者，其中最强的人被称为“神魔”。吴州东宁府孟家公子孟川，因年幼时目睹母亲被妖魔所害，自此勤学苦练，希望能为母亲复仇。孟家本是东宁府五大神魔世家之一，但是由于孟家的老祖宗孟仙姑的生命即将走到尽头，地位已经岌岌可危。孟川原本平静的生活被打破，为了家族的荣耀，孟川在自身努力和家族倾力培养之下苦炼技艺，凝元神、悟刀势。最后离开东宁府，和伙伴一同前往最古老的宗派元初山继续学艺……。