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所谓的“虫”，是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上，令他们拥有能够使用超能力的特异功能，政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时，便会在社会中制造出许多怪异的景象，引起市民的恐慌。 为了应对附虫者的存在，政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构，该机构负责监视附虫者，以及消灭虫，而身上的虫被消灭后，附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是，在机构中供职的人们，他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中，他们也在一步一步地接近他们的梦想。。桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。 逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些，女友多丽娅（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）的躁郁症眼见着有加重的趋势；情人伊莎贝尔（玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰）和丈夫决裂，带着孩子投奔桑迪，却不愿和他共居一室，除此之外，作风极具个性的小提琴家戴茜（杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰）迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从？。