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圣山脚下居住的贫困牧民巴彦梦想着一夜暴富，儿子达巴纳考上了自治区的高中，但是他没跟父亲讲……富裕牧民蒙和一心要帮助他们，蒙和的女儿澈丽梦也为达巴纳的失学而十分焦急。下乡来蹲点的帮扶干部珠拉想帮助他们改变生活，可爱面子的巴彦不领情，拒绝加入蒙和的牧民互助联户牧场。自负的巴彦受了别人的骗把全家仅有的30只羊卖掉，买了两头假奶牛……无奈之下巴彦又做起贩羊生意，被送进派出所，蒙和把他领回来，几个牧民要出卖草场，巴彦欣喜若狂，妻子桃尔根反对，发生激烈冲突，家庭支离破碎。在珠拉和蒙和的帮助下，几经周折，巴彦噩梦醒来，承包草场，埋头苦干，实现了脱贫之梦。达巴纳和澈丽梦告别圣山，踏上了上学之路，草原上牧人的梦想还在继续……。三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。