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17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟 饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋 饰）就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙（李光洙 饰）是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。 为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。。菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛，菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。