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来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。。驯鹿猎人Nanook和他的妻子Sedna住在北部的一片冰封世界。他们的日常生活窘迫，但从不抱怨。相反，他们常常向彼此讲述古老神话和他们的梦境。无论他们讲述的是与动物、人类的相遇场景，还是与活着的、死去的邂逅，所有都是富有意义的。事实上，Sedna的身体状况不好，重病在身。虽然她在小腹上涂抹、按摩着自制的软膏，但她知道她的生命已经走向尽头。她非常想和Aga说说话——Aga是他们多年前毅然决然地离家外出工作的女儿。但是，Nanook并不想提起这个话题。他全然坦白地和他的妻子讲任何事——关于鬼怪的、神明的，但从来不讲他们自己的孩子。当Sedna离世，这个垂垂已老的男人Nanook即将面对什么？这是一个特别的爱情故事，发生在一片极寒的冻土之上，这也是一次对人类情感的探究——沉默无言和冰冷情感都在死亡面前被软化。。斯威迪（Enguerran Demeulenaere 饰）出生在一个富裕的家庭之中，他的父亲是知名的制片人，家里来来往往的都是在电视里光鲜亮丽的大明星。然而，这种外人羡慕的生活却并不能够给斯威迪带来真正的快乐。某日，父母决定领养一个名叫阿尼巴尔的印加男孩，对于父母的决定，斯威迪当然是强烈反对，他怎么能够容忍另一个孩子来和他争夺父母的爱呢？但抗议最终还是徒劳，不久之后，阿尼巴尔出现在了斯威迪的面前。 斯威迪对待这个和自己并没有血缘关系的弟弟非常的粗暴，处处欺负他，找他麻烦，但阿尼巴尔却似乎并不讨厌斯威迪，总是跟在他的屁股后面到处跑。。