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1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……。柳菲是“大学生志愿服务西部计划”的一名志愿者，被选派到清水沟村“春山小学”支教。清水沟村正在筹备换届选举，煤老板华春山的司机老六找到村里的小青年，让他们给华春山买选票。华春山为村里办了不少实事，镇里盖敬老院，他又赞助了400万元。柳菲看到学校围墙的裂缝很严重，她到村委会找李茂林，要求拆掉围墙重修，李茂林让她去找华春山解决经费。柳菲通过老杨和李茂林了解到春山煤矿的巷道从学校底下通过，存在安全隐患。她多次找华春山反映，但华春山说巷道走向是专家论证过的，没有大问题。柳菲把春山煤矿安全隐患和华春山贿选的问题告到县里。县里指示，清水沟村委会选举暂停，春山煤矿停业整顿，春山小学停课。华春山知道事情的原委后很生气，严厉批评司机老六不该瞒着他买选票。华春山告诉柳菲，如果改巷道就必须从村里坟地下过，村民不会答应。柳菲决定出面劝说村民。正当大家都在努力时，学校围墙倒了，砸伤了校长老杨。李茂林劝柳菲先回县里，等学校复课了再回来。柳菲到医院看望老杨，老杨说风水的事情用风水来解决。华春山找李茂林商量，李茂林认为不妥，村民不会相信。林大说这个办法好，其实村民并不希望煤矿关闭，只是心里过不去，正好找个台阶下。春山煤矿改巷道的事情最终得到村民的支持。一个月后，柳菲回到春山小学，华春山以高票当选新一届村主任。。1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁乱跳入大海，潜回村中，却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛，开始野人般的生活。一日，海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运，使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后，他们生下一子，取名小牛牛，荒岛上从此充满欢声笑语。不料，一群溃败的敌军来到小岛，他们杀害了海牛，奸杀了叶子，又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽，只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。