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在阿巴拉契亚山脉，一个残忍的犯罪头目用拳头控制着他的生意和家庭，不惜一切代价来确保周围所有人的忠诚。当他的儿子遇到了他梦想中的女孩，迫切地想逃离这种生活，从父亲的魔爪中解放出来时，他不得不与这个可怕的男人进行面对面的谈判。。当Claire的女儿在一次濒死体验后表现出越来越令人不安的行为时，她开始相信自己的女儿把邪恶的东西从另一个世界带回来了。。里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。 姐姐玛丽是一个非常喜欢接受父亲练习剑术的活泼女孩。弟弟席恩是个腼腆的男孩子，他非常喜欢呆在房间里看书。虽然两人性格完全相反，但在温柔的父母的守护下，和睦地生活着。 有一天，席恩问父亲“魔法”这个东西在这个世界上是否存在。但是，即使是作为贵族有一定教养的父亲，也不知道“魔法”这个词本身。更何况，席恩所说的“从火、水、风、光等元素各种各样的东西”的现象，在这个世界上是不可能存在的…… 从那一天开始，席恩就显得很失落。但是，有一天，在和姐姐玛丽一起去的湖里，他目睹了“宛如魔法般”的不可思议现象—— “现在放弃还为时过早。如果没有魔法，自己做就好了！” 席恩开始研究魔法，一边将周围的人卷入其中一边稳步前进。飞出的火焰，奔跑的闪电——一切都是为了使用前世所憧憬的“魔法”！。