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在墨西哥的原始森林里，Sacha（艾丽西亚·希尔维斯通配音）和Manu（德雷克·贝尔配音）是一对十分要好的朋友，他们每天在丛林里奔跑嬉戏，活的自由自在，仿佛世间从未有过任何纷扰。生性活泼好动的Manu对一切充满了好奇，这天，他不小心弄坏了一尊雕像，这尊雕像原本是供奉给森林之神的，闯下大祸的Manu就这样遭到了驱逐，被逐出森林的Manu再也不能与Sacha在一起了。这天，没有Manu陪伴的Sacha被狩猎者捉住，为了救出Sacha，也为了保护同伴赖以生存的森林，Manu开始了自己的作战计划！。在长久以来的贫穷生活中，伊斯达（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）一直履行着她笑对人生的原则，正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候，伊斯达与名叫玛丽（娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰）的同龄女子相识了，心心相惜的两人一见如故。 乍看之下，玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表，可是在内心里，玛丽是绝望而悲观的，受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久，玛丽就勾搭上了一个富家公子，在明知道会被抛弃的情况下，玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观，眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。。