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玛瑙斯是个被亚马逊雨林环绕的工业城市。中年土著贾斯蒂诺在货运 港口任职保安，妻子去世后，就跟他最小的女儿相依为命，一起住在 市郊一所不起眼的房子里。女儿在诊所当护士，被录取前往巴西利 亚大学学医，很快就要离开了。贾斯蒂诺持续发烧，却查不出病因。 高烧不退的他，在工作期间只得强打精神。港口的工作规律被新来的 警卫打破了，哥哥的来访也使贾斯蒂诺想起离开了20 年的森林生活。 城市的压迫，加上远离家乡，贾斯蒂诺再也无法忍受没有身分的生活。。英俊青年麦克尔（Walter Slezak 饰）是画家苏莱特的专属模特，以麦克尔为原型，苏莱特创作出了精美的艺术作品，名声大噪，登门求画的人络绎不绝，但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特，请求后者为自己画像，麦克尔默默注视着女伯爵，四目交投之下，情意暗生，苏莱特思量之后决定为女伯爵作画，但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞，麦克尔提笔代劳，女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去，苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛，将内心的悲苦呈现在画作上，受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭…… 本片根据赫曼·邦的同名小说改编，是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。。