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性格怪癖的老实人于洛来到不列塔尼半岛的海滨小城度假，但他把那儿弄得一团糟，因为不管他要干什么，事情迟早会走样……。卡洛琳（凯特·戴琳斯 Kat Dennings 饰）是一位17岁的叛逆少女，跟随着父亲，卡洛琳从车水马龙的大城市搬到了风景秀丽的小镇，可是，令卡洛琳没有想到的是，在这个看似平静的小镇之中，却隐藏了许多肮脏的秘密。原来，平淡的生活让小镇青年们急于寻找刺激，于是，他们选择了最快捷的方法，那就是吸毒。 一次偶然中，卡洛琳遇见了名叫瑟斯顿（里斯·汤普森 Reece Thompson 饰）的男人，卡洛琳的青春活力一下子就吸引了瑟斯顿，然而，对于瑟斯顿的热烈追求，卡洛琳似乎无动于衷。接连发生的谋杀事件让整个小镇陷入了恐慌，与此同时，卡洛琳亦被卷入了一段师生恋中无法自拔，随着时间的推移，卡洛琳渐渐发现，这两者之间似乎有着千丝万缕的联系。。在得到一对耳环后，Valerie遇到了一些奇怪的事情。她的梦幻冒险开始于她将自己想象成一个面目丑陋的主教的女儿，村庄变成了吸血鬼和巫婆的据点。迅速膨胀的性知觉以及更进一步的越轨尝试，使得Valerie必须面对一个挑战并唤醒她的爆炸性的超现实世界。在这部超现实梦幻曲中，梦境与现实的界线是模糊的。。