清晨

阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师，并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。无间道长风烛残年，但为镇魔伏妖长年累月驻守青峰山，守住魔洞出口。十年之约来临，黑将军现身与无间道长大战数十回合，虽然难分高下，却两败俱伤，黑将军因元气大伤而化为婴孩，无间道长内伤严重知时日无多，就将毕生功力传授随身爱徒无邪，并要无邪将婴孩抚养成长，归入正派，重整神剑门。数年后太子夜视天象，见天有异像，急召神剑门无邪出征灭魔并派朱雀，玄武随行。在众门徒长老反对下无邪坚持带师弟无界前往青峰山，一来见识外界，二来作一个考验，看无界是否有魔之缘，无界虽然是魔之子，长大后人品纯良不爱学武却爱学医。前往青峰山脏洞，鬼泉镇是必经之路。鬼泉镇荒凉无人，无邪、无界、朱雀及玄武决定在鬼泉镇渡宿一晚，明早再入青峰山，暗黑邪王终于出现，并掳走无界……。視肉如命的警探法蘭茲對剩餘大小事都漠不關心…。懶散的個性使他妻離子散、膽固醇超標，直到平靜的小鎮上一起火災謀殺案，才開始讓他的錯位人生走回正軌。正當他想發憤圖強時，妻子卻將自己不滿一歲的兒子丟給他照顧。一邊要辦案；一邊還要當奶爸，蠟燭兩頭燒的他，該如何帶娃破懸案，擺脫這魯蛇的人生呢？。