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In the year 1962, a Physics Congress is held in the Alps. A young scientist who lacks his final exams, is invited to go there by the mentor. On arrival, a strange cloud develops in the sky and menacing mysterious men in hats move around. What is happening in the entrails of the mountains? T his feature was granted the Critics Award of the Sitges Film Festival and was also selec...。发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的是，一次偶然中，发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。 自己的去留并不重要，重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁，这成为了发嫂最大的难题，就在这时，一个名叫阿May（关秀媚 饰）的年轻女子出现在了阿B的身边。然而，发嫂很快便发现，阿May对于阿B的利用大于关心，这令她十分但又，幸运的是，阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。。麦尔康是著名儿童心理学家，却也有始终未能治愈的患者，甚至因此遭到枪击，这名少年随后也饮枪自毙。这给麦尔康带来很大心理阴影，一年后他找到另一个症状很像这名患者的男孩柯尔，并耐心的做起了他的医生。柯尔并不容易接近，但麦尔康还是慢慢赢得了他的信任，得知了柯尔的秘密。原来柯尔有着灵异的第六感，可以看到鬼魂。虽然这令人感到难以置信，但麦尔康在证实了事情的真相后还是帮助柯尔接受了这个事实。 可是就在问题即将得到解决的时候，麦尔康却在柯尔的引导下，发现了一个更令人震惊的秘密……。