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该片以朝鲜建国7年为时代背景，改编自史称“第一次王子之乱”的真实历史，记录了1398年当时朝鲜王室的腥风血雨。申河均饰演的金民载是一个假想人物，在朝鲜开国初期，他凭借卓越的武功，在国境线上抵御了外来入侵的三军副将，作为开国功臣之一对王和百姓忠心耿耿。张赫饰演的王子李芳远曾为父亲李成桂篡位扫清道路，但在李成桂即位成为太祖之后，李芳远的功劳被忽视，继而发动夺位政变。姜河那饰演的“镇”是郑道传的外孙、金敏才的儿子，并成为了公主的丈夫、王的驸马。虽然看似华丽，但他被绑在无法自由追逐梦想的位子上，内心也非常苦闷，只好一心追求享乐，纵情声色。而姜汉娜则饰演神秘魅惑的妓女“佳熙”，拥有美貌和舞蹈实力，为了复仇而接近申河均饰演的金敏材将军，却在他的纯真和深爱面前感到矛盾而犹豫不决。。天现异象“九曜移位”后，辛夷收到师傅血书，命他速往江州集结五行契约持有者，重铸封印镇压即将苏醒的凶物玄螭。辛夷下山抵达繁华的江州城。。