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影片讲述了在深山一个避世村落中，陆尘和圣天偶然闯入放置世代守护的神器的洞穴并将它们唤醒。在陆尘的怂恿下，圣天和他一起来到了大都市。一直觊觎神器的天父派雅子佯装偶遇并与陆尘和圣天结识，继而发生了一系列事情……。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。