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故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，但不被西門盛相信，雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設計加害……。年轻人遇到一个有魅力的陌生人在关闭酒吧在他们工作的时间。他们接受邀请加入深夜聚会他参加一些朋友在一个偏僻的沙漠。起初的有趣的主机,晚上暴力冲突的语气变化,和组开始意识到所有可能并不像它看起来与他们的熟人。面临现在决定等待早晨或情节的逃跑,他们认为不仅与宿主的模棱两可的本性,但也奇怪,未知的人形生物漫游沙漠可能构成威胁。。