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故事发生在战国时代，出生于三流贫穷忍者之家的少年乱太郎（加藤清史郎 饰），肩负着父母的期望进入了一流忍者学校——忍术学园——学习。该学园最早由天才忍者大川平次涡正（平干二朗 饰）创立，如今他虽年事已高，却仍然武功高超，而且搞怪不断。他更带领忍者学园与死对头稗田八方斋（松方弘树 饰）展开了连番激斗。忍术学园的学生们被称为“忍者之蛋”（简称“忍蛋”），乱太郎被编入一年叶组（一年は组），在此他结识了富商之子新兵卫（木村风太 饰）和父母双双阵亡的雾丸（林辽威 饰），三个小家伙结成了情深意笃的三人组，从此开始了他们充满补习、重考和各种失败的快乐学校生活。 　某一天，四年叶组出身于理发世家的齐藤鹰丸（沟口琢矢 饰）和父亲齐藤幸隆（鹿贺丈史 饰）在家中遭到刺客万寿鸟（竹中直人 饰）、土寿鸟（石垣佑磨 饰）的袭击。原来，齐藤父子曾是八方斋麾下毒竹忍者队的成员，虽然早已脱离了这个邪恶的组织，但是忍者队还是紧追不舍，誓要取齐藤父子的性命。在这危急关头，园长和八方斋约定了一场对决，只要忍术学园能够冲入毒竹山敲响打鸣寺的大钟，忍者队就彻底放弃齐藤父子。正所谓初生牛犊不怕虎，一年级的小忍蛋们，在高年级生的支持下决定挑战这个困难而危险的对决。一方是初入学园的新生，一方是拥有丰富实战经验的专业忍者，乱太郎他们能否取得最后的胜利呢？。因为自己复杂的身世，姜勇基（权相佑 饰）养成了叛逆乖僻的个性。心中充满了压抑的痛苦的他将情感发泄到了艺术创作之中，最终成为了一名艺术家。因为从前失败的恋情，姜勇基封闭了心门，直到他遇见了名为仁静（李瑶媛 饰）的美丽女子。仁静是一名大提琴演奏家，她的温柔和体贴化解了姜勇基心头冻结的坚冰，可是，就在两人越走越近之时，仁静的前男友秀焕（金成洙 饰）的出现将一切美好摧毁殆尽。 为了不重蹈覆辙，姜勇基决定不惜付出一切代价来保护自己和仁静之间的“坏爱情”，而对于秀焕来说，姜勇基才是插足他和仁静的“第三者”。一边是深情满满的新欢，一边是曾经抛弃过自己的旧爱，夹在两个男人之间，仁静会做出怎样的选择呢？。2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？。