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七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。革命枪响，寿王府的老夫人为安人心，拿出慈禧太后钦赐的百寿袍，要赐给即将选出的新福晋。秋月与玲珑两位夫人明争暗斗，最有希望成为福晋的琬婷虽无心争斗，但为自保不得不应战。日本特使的到来，给了玲珑翻身的机会，她假借好色的日本特使之手，想置琬婷于死地，不料自己差点被玷污，多亏琬婷出手相救。幡然悔悟的玲珑发现了日本特使的真正目的，是利用寿王爷的地位，窃取海城港口资料，为下一步的侵略机会铺平道路。在国难面前，这些王府里的夫人们放弃了彼此之间的争斗，携手对付日本特使。她们计划利用册封福晋的时机，冒险偷出机密文件，然后昭告天下日本人的阴谋。谁知关键时刻，秋月抓住了把柄，要挟琬婷让出福晋的位置。看似秋月仍沉迷于争名夺利，实际上却是代为赴死，与日本特使同归于尽。秋月的壮烈牺牲，最终确保计划顺利完成。她也成为了民国历史上最后一个福晋。。1950年，农机厂工人冯志清为赶制抗美援朝的物资，在一次爆炸事故中，为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下，以极大的毅力战胜视力减退的疾病，重新回到机器旁工作，在爱情问题上，他曾一度不愿连累未婚妻李素芳，在李素芳和厂领导的帮助下，他解除了思想负担，与李素芳结成了美满姻缘，为生产抗美援朝急需的物资努力工作。他大胆地进行技术革新，终于获得成功。。