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第一部原住民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。 尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊的運動褲，都看起來帥地發光」的高中生，他是小茹和劇組第一次到部落探勘，在國小對面，部落所搭建的拱型籃球場上遇見的，16歲的他，自稱是學校、山林兩邊跑的忙碌青年，是部落跟學校的風雲人物，籃球打的出色，卻因為下課總是缺席校隊的練習，而讓一心栽培他的學校頭痛。 小時候跟過父親去打獵的尤幹，一心覺得長大後也要像父親一樣厲害，他總說打獵是興趣，但其實這也是他的精神寄託－只要...。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？。