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Story of an inventor who, suffering betrayal in life, makes a career of it by becoming a clown whose act consists of getting slapped by all the other clowns. He falls in love with another circus performer, and those who betrayed him enter his life yet again.。故事开始于公元1154年，若弗鲁瓦五世去世后，亨利二世（彼德·奥图 Peter O'Toole 饰）继承了王位，长久以来，英国皇室对撒克逊原住民都采取着强硬的压制态度，然而，亨利二世最好的朋友汤姆斯（理查德·伯顿 Richard Burto n 饰）便是一名撒克逊人，在继位之后，亨利二世将他提拔成为了首相。 汤姆斯拥有过人的智慧和勇气，在他的指领之下，大英帝国屡屡在战场上获胜，不断的壮大着国土。之后，亨利二世将汤姆斯派往教会成为了教主。贴近民生的职位让汤姆斯更加能够对贫民百姓的穷苦感同身受，很快，他便受到了人民的爱戴，这让亨利二世开始感到不安。。看似光鲜的国际大都会，阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰）是流浪大军中的一员，他沉默寡言，人生无望，偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记，给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手，女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端，不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间，浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点，悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款，选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰），为了照拂对方的面子，他花钱请小脚趾阅读女孩的日记，却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临，如野狗一般求生的流浪汉们，寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……。