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五百年前仙妖大战，师尊紫华与天帝携手灭了狐妖一族 ， 五百年后师尊救下正在逃命的九尾狐妖小九，小九报恩拜紫华为师，紫华用混元铃铛封印其妖气留在身边。小九对师父紫华感情深重， 在紫华寿辰之时将威霆将军的坐骑跨海神兽的尾巴做成皮鞭赠予紫华，不料威霆将军上报天帝天帝下令捉拿狐妖小九，紫华为救小九断其一尾。 自断七情六欲下凡渡劫，第二世小九凭借混元铃铛寻找师父紫华转世却错认凡人花将军为师父 。为了留在花将军身旁， 小九将刘生杀害，刘生死后，小九的回忆归来。 恢复记忆的小九痛苦不已 ， 原来自己一直寻找之人竟然被自己亲手杀掉。而另一边花容因为刘生的死亡，最终郁郁而终。。皇帝巡海之际，太子建文亲眼目睹了自己亦师亦友的郑提督突然弑君，反被朝廷诬陷为弑父夺位，慌乱中驾驶了青龙灵船逃回泉州欲返回金陵向燕王叔叔，郑提督接受监国燕王的命令回到泉州对建文进行缉拿，建文太子识破之后从泉州开启了往南的逃亡之旅，建文逃亡途中结交了东瀛忍者七里、蒙古水师统领腾格斯，博物学家佛郎机人哈罗德，四人在冒险途中结下了真挚的友情，准备展以南海蓬莱岛最大海盗破军基地为目标的逃亡查明郑提督弑君的真相之旅；此时朝堂内外各方势力蠢蠢欲动，郑提督又该如何在这样的条件下继续保护对自己误解愈深的建文和查探皇帝魔化事件的真相呢？。导演劳埃德（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）所执导的话剧《一丝不挂》即将上演。在上演的前一天晚上，劳埃德带着他的演员们正在进行最后的排练，因为这是一场以群戏为主的话剧，所以劳埃德不希望他的演员们在舞台上有一丝一毫的失误，可是着八个演员各有各的想法，各有各的个性，想要将他们撮合到一起顺利出演谈何容易。 首演定在迈阿密，还有三分钟就要正式开始演出了，就在这个节骨眼上，布鲁克因为一点点小事情开始闹情绪，躺在地上不肯起来，而塞尔斯顿索性就失去了踪迹，根据他的尿性，估计又在哪里烂醉如泥了。面对如此状况百出的现场，这场话剧真的能顺利开演吗？。