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铁中棠(狄龙饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞饰)追杀铁及云次子铮(罗莽饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……。大昭一二九年，东寇国来犯，大昭国神羽军统帅叶砚带军奋勇杀敌。将军一朝归来，却遭奸人所害被革去官职贬为庶人。家中妻儿被人所害，只有被藏于柜中的小女儿叶安幸免于难。数年后，小女被绑醉仙楼、秋日试顶撞丞相，父亲叶砚一次次救女于水火。。六年前，扮丑的许岁宁跟隐藏的全国首富夜司寒闪婚，当许岁宁准备告诉夜司寒自己怀有身孕时，夜司寒初恋霍珊珊带着面具将她抓走。许岁宁意外早产，昏迷后生下三胞胎被抱走两个，同时患上脸盲症。六年后，她取下丑疤与夜司寒相遇，却互不相识......。