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与家人生活在一起的高中生相原菱（成海璃子 饰）性格内向。在班上阿菱没有朋友，看到同学们都有手机，她也渴望自己能拥有一台。阿菱某天在公园里拣到一台玩具手机，她本来是觉得好玩而留下了。没想到第二天她在学校保健室休息的时候，这部手机竟然响起来。慌忙中她接了电话，对方是一名年轻男子。随后她便认识了这个叫慎也（小出惠介 饰）的男孩子。 慎也与祖母生活，刚高中毕业的他当今在废品回收公司上班。在电话里，阿菱与慎也聊开了，互相交换彼此的事情。 同样孤独的两人因为这个偶然渐渐走到了一起。阿菱得到了慎也的鼓励，越来越开朗，两人互相影响改变。他们相约在周末的东京见面，阿菱想到终于能跟慎也直面交谈兴奋不已，但意想不到的一个事实也同样走向阿菱。。故事讲的是在九十年代中期两位主人公谢罗莎和塞门一直在黑社会摸爬滚打，在为老板追回被抢走的一箱海洛因时，对事业和生活有了一种新的感想。他们想放弃日夜血腥地无止境的黑社会生涯，并借助老板的一箱海洛因最终改写命运的故事，故事情节一环扣一环，直到最后才显出端倪……。