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故事从锦衣卫大明东厂挖掘古墓开始，大明东厂专权的年代是大明王朝最黑暗的年代，此时民不聊生，社会动荡不安，种种危机并存……　　无忧公主，出身贵胄，父亲为当朝皇叔，母亲乃江南大家闺秀，未受尘事沾染，是冰清玉洁的纯真少女。祥和、平静、幸福的生长环境造就了她天真……。洛阳花会期间三名武林名士神秘死亡，李少白前去查案。之后查出“牡丹使者”与嵇善德为争名向各派弟子下毒手，李少白等人将嵇善德杀死后发现背后仍然有夜叉组织的黑手。。本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说，20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户，他偶然发现自己房间的天花板可以移开，便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人，看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦，接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是，趁远藤睡着时，乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡，成功地害死了他。这时，远藤的闹钟突然响了，受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀，然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟，判断这是一起他杀案件。通过一个小细节，明智察觉到乡田就是犯人……。