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秦亡，项羽主持分封天下，自封为“西楚霸王”；刘邦被封为汉王，遗往西蜀。项羽衣锦还乡，不理朝政，日夜笙歌，刘邦入汉中后广招人才。终与项羽对峙而立，展开连年楚汉之战，其后刘邦趁楚军疲累，追击项羽，将楚军困于玄下，虞姬为免项羽分心而自尽，项羽突围至乌江，见大势已去，愧对江东父老，于江边自刎而亡，刘邦自此一统天下……。