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一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。。俄罗斯黑手党领袖康斯坦丁（朗•普尔曼 Ron Perlman 饰）制作的一款名为“游戏”的电子游戏风靡了世界，也令他的势力进一步扩大，对康斯坦丁感到束手无策的俄警方选择向国际求助，于是曾经参加过国际警察大会的拉萨雷受邀前往莫斯科。因恐高症差点不能毕业的警校学生康纳斯和拉萨雷的固定班底：卡伦、泰克布雷、琼斯（Michael Winslow 饰）以及哈里上尉一同前往莫斯科，岂料甫一下飞机，拉萨雷就上错了车，消失于莫斯科的茫茫人海，其余的国际战士们只得自行完成任务。哈里运用种种监控设备探听康斯坦丁的消息却被霉运缠身，康纳斯则深深迷恋俄方派来的翻译美女。另一方面，康斯坦丁计划在新版游戏中加入黑客程序以牟取暴利，卡伦和康纳斯各展所长，接近康斯坦丁找到了后者的犯罪证据……。封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去包括湘华．。