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北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金买通元帅军师。木兰见阵前群鸟惊飞，知道番军必有重大行动。诈降番将纵火被捉，供出军师通敌实情。元帅杀死军师和番将，不幸被另一番将暗箭射中。元帅临终保举木兰接任元帅一职，木兰打败番军。朝廷论功行赏，木兰辞官返乡，恢复女装，与元度结为夫妻。。浪漫的七夕将至，真行寺（内藤大希 饰）向托生（浜尾京介 饰）道出了一直以来心中所隐藏的那个秘密——他无法自拔的爱上了名为三洲新（马场良马 饰）的男子。尽管真行寺一片真心，在机缘巧合之下同三洲新成为了恋人，然而，冷酷而又无情的三洲新却强调自己和真行寺之间的，不过是单纯的肉体关系。 与此同时，高林泉（三津谷亮 饰）和吉泽道雄（小林豊 饰）之间的感情亦产生了问题，尽管两人都十分温柔，但还是几乎要擦肩而过。为了帮助道雄，义一找到了高林，却被高林误会他和道雄的关系而产生了矛盾。在真行寺和三洲新的关系尚不稳定之时，一位名叫相乐（广濑友祐 饰）的前辈的出现再度掀起了波澜。。沈以宁在KTV被顾言所救，两个人很快坠入爱河，可沈以宁的出身却不被身为豪门的顾家所接受，顾家提出要顾言留下一个基因优秀的孩子，才允许顾言和沈以宁在一起，两人无奈同意，可孩子出生以后，沈以宁却发现顾言爱上了孩子的生母，心痛之下，沈以宁决定离开。