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本片延续前作故事脉络，讲述男儿王夜店因新冠疫情陷入经营危机，主角曹启明（李国煌饰）在家庭关系紧张的困境中，带领变装皇后团队远赴泰国参加国际变装皇后大赛，试图挽救夜店并修复父子亲情。。Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免........。六个来自不同地方的年轻人，怀揣着共同的梦想，走进了令人向往的艺术学府，而他们所在的动画系更是这所艺术院校里最具活力的专业。全剧故事围绕着他们在金色象牙塔中五彩斑斓的生活展开。波波，柴然，大师，这三个性格迥异的男生被安排到了120宿舍，俗话说三个和尚没水喝，这三个人凑在一起宛如他们的宿舍编号“120”，时时闹出一些波澜事件，制造一系列的故事。唐茜，夏灵珊，冯抗抗，这三个不同类型的漂亮女孩被安排进了119宿舍，爱八卦且有点神经质的唐茜，温顺而迷人的灵珊再加上性情豪爽的文艺女青年冯抗抗，三个女人一台戏，女生宿舍笑话连连。这六个主人公都是独具艺术个性的年轻人，他们之间有分歧，有合作，有成长，在一系列令人捧腹的故事中，他们把最美好的时光留在了动画系的每个角落。。